娜塔莎(欧利亚 饰)(欧利亚 饰)把庞天德(朱亚文 饰)视为生命的卧龙山大队队旗交还给了庞天德，庞天德送娜塔莎到了边境。

伊田纪子(岳跃 饰)留在庞家照顾庞父庞母(范艳华 饰)，庞天德不同意与纪子结婚，庞母认纪子为干女儿。解放后，庞母去世，临终前希望庞天德娶伊田纪子为妻。庞天德说服父亲把货栈交给国家，自己到工厂当工人。庞天德想方设法劝纪子回日本，躲避着这场婚姻。庞天德出差，庞父感染霍乱，纪子柔弱的身体背着庞父去医院，自己也晕倒了。