日军汇山码头被轰炸，长谷命人将出云号从吴淞口拖走并换上新的兵舰。长谷和森川在商量着轰炸南京的计划，他准备把森川任命为轰炸南京机群的指挥官，还让他起草外交声明给其他国领事并写上准确的轰炸日期。周将军和毛将军准备写份报告给委员长，毛将军感觉他说的不太妥当，她感觉日本人肯定要报复。　　日本空军明目张胆地向南京空域挑战，森川还让袭击南京的日军飞机上播放日本海军进行曲，马昕蓝(李依晓 饰)收到电报后南京上空响起防空警报，日本空军对南京全城进行空袭，收容难民的草棚也被炸得粉碎，日军对南京的大屠杀由九月十九日开始。刘长岭(沙溢 饰)在空中紧追一架九六式战斗机，虽然中国空军有所损失，但还是将日军的九六式战斗机击落一架，中国空军升空的二十五架飞机只剩下两架霍克3降落。　　周将军将战报汇报给蒋夫人，他从刘长岭那里确认了九六式战斗机被打下来的情况，还命人将那些碎片全部拉回来研究。克莱尔在日军飞机轰炸后去查看状况，他感觉中国的孔子就像美国人信奉的耶稣基督。中国飞行员感觉日军的飞行太快了，刘长岭的战绩让他们有些安慰。　　克莱乐去看中国飞行员，蒋夫人随后也赶了过去，她对飞行员的情况进行询问，那里的馆藏是中国文化的精华部分。克莱尔拍下了九六式战斗机的战斗画片，刘长岭将内心感受说出来，他是在垂直飞翔中击落了日军的九六式轰炸机。周司令提出对日本人在战术上要示弱，他清楚日军飞机会更加疯狂，等研究出对付九六式战斗机的办法后再升空作战。　　克莱乐提出将新老霍克一起使用来对付日军九六式，翟刚不想驾着高云天(邵兵 饰)的飞机疏散，刘长岭不能让他盲目上天，还指责他一番。邵平(洪剑涛 饰)看到刘长岭发火后过去劝说，诺大的机场只留下了两驾值班的飞机。日军全部的航空部队用了新型密码，马昕蓝有些担忧，周将军命情报部门弄清楚日军战机的详细情况。刘长岭想拿掉霍克战斗机上的一些零部件，他愿意拿自己的命去赌，潘站长听完他的话后决定找蒋夫人帮忙，刘长岭和蒋夫人通话后得到了许可，她支持他大胆地尝试打击敌人的新办法。