山下七郎(王超 饰)驾驶新型飞机对地面进行轰炸，高云天(邵兵 饰)率部在地面抵抗，山下还将飞机降落在机场上，他下了飞机后将国军军旗用枪打下来，高云天夫人看到他后冲过去，在山下上飞机的时候听到有人高喊高云天的名字，他回过头去，高云天的夫人被日军飞机击中后倒在机场，山下将军旗拿走后驾飞行离开，高云天看着夫人倒在地上，他不让别人去动，高云天走过去后抱起夫人艰难地走着，他带她回家。中国空军的幸存者们在为返回蓝天做着准备，日军也为太平洋战场而筹备。　　森川将战场交给陆军，他将率日本海军在太平洋战场开辟新的局面。高云天得知森川从中国撤离后十分生气，克莱尔从美国归来后向蒋夫人汇报了情况，他清楚下一步的艰巨任务是训练飞行员，他的飞行队遇到一些问题，她会派人帮助他们。日军对美国珍珠港进行轰炸，这让二世发生了转折，美国也转入战争，中国空军的命运也从此改变。　　克莱尔接到美国向日本宣传的消息后向飞虎队的队员进行鼓励，他们将飞虎队的飞机重新做出标识，他带领美国志愿航空队准备对日军进行突袭，他清楚他们是在为美国而战。森川清楚对珍珠港和菲律宾的作战都是偷袭得逞，他提出先攻击昆明指挥部，高云天接到情报后知道双方都想到一起，志愿队的P-40安全着陆，高云天对此做出安排，他出任了中方的参谋长。　　克莱尔见到胡少校后很高兴，他仍是他的翻译官，克莱尔看到了昆明的指挥所，指挥所设在地下，相当安全，那里是佛地，克莱尔清楚现在的情况不一样了，他要对全部战斗负责。森川没有看到宫本的护航飞机表示质疑，宫本自认为十驾飞机就可以在昆明得手。高云天接到情报后说给克莱尔，克莱尔命飞机全部在起飞线待命。克莱尔在指挥室里根据情报对飞机进行调动，飞虎队的大鲨鱼飞机也升空作战，克莱尔等待了四年的空中作战终于到来了。　　克莱尔真希望自己能再年轻十岁驾驶飞机对日作战，宫本用了声东击西的策略，克莱尔在指挥所不断调动机群，宜良上空的空战让高云天明白是陈纳德(柯志凌 饰)的安排，他让人接通了克莱尔的指挥所，这才得知他已去了机场。克莱尔对飞虎队的战绩进行庆贺，有六架日军飞机被击落，从破译文件中马昕蓝(李依晓 饰)得知日军只有一架飞行安全落地，这一开场就打了九比零。宫本看完战报后十分生气，森川说起了希腊神话中的安泰，他清楚克莱尔就是这种人物，日军飞行员不能适应那乱无章法的空中作战，宫本准备派出曼谷全部机群去仰光轰炸，马昕蓝接到情报得知森川就在河内。