1936年1月，根据中共瓦窑堡会议决定，以打通抗日路线为中心任务，我军万余官兵东渡黄河进入山西，蒋介石急令陈诚率10个师进入山西，并由南京调来大批空军轰炸拦截。马昕蓝(李依晓 饰)是个中共地下党，她当时潜伏在国军内部，在空军情报处任上尉。马昕蓝去面见司令官时见到空军飞行员正在喝酒庆贺，她拿着陈诚的贺电请司令签收。司令员让马昕蓝去置办蒋夫人的服装，实际上蒋夫是空军的最高指挥官。国军飞行员正在试飞从意大利进口的菲亚特战斗机，他们感觉非常棒。意大利斯卡罗尼将军向记者们回答从不干涉中国内政，菲亚特公司是商业公司，斯卡罗尼将军让空中飞行员做通场飞行，突然有一架飞机引擎出现故障，结果两驾战机撞在一起后爆炸，飞行员也和飞机一样玉石俱焚。飞行员的家属在蒋夫人面前诉说委屈，飞行大队长上校高云天(邵兵 饰)接受调查菲亚特飞机事故，他回答是周将军亲自点名让邢海钢和罗沂生首飞，调查组质问他为何不参加首飞，空军司令周将军也是被迫那样安排，上尉飞向员刘长龄到庭作证，他无法证明邢海钢能否担任首飞任务，也不同意专家的质疑，事实证明菲亚特飞机不可靠，刘长岭(沙溢 饰)的话激怒了斯卡罗尼将军。张工根据对飞机残骸的勘察发现意大利在飞机上做出了修改，应该负有重大责任，斯卡罗尼向高云天进行问话，高云天是中国飞行员之中第一个试飞菲亚特飞机的，斯卡罗尼双将责任推到高云天身上。高云天回家后很不痛快，他让丽丽将脖子上的项链摘下来，高云飞清楚不是项链那么简单的事情，他知道这次空难将人心都弄散了。高云天明白空军有很多事情都栽在腐败上面，他和刘长岭等几位飞行员都有一样的感慨。马昕蓝和地下党同志接头，组织上让她不要相信感情，她也参与了献机祝寿的准备，马昕蓝的任务是在敌军心脏来保护共产党和红军。海军驻美武官森川俊雄(杨树泉 饰)受长谷大将的举荐回到东京，他们想首先摧毁中国空军力量，森川俊雄曾在东北教过张学良的航空队，他无法评价中国的空军，现在代替他的是意大利人，森川俊雄从报纸上看到菲亚特飞行事故。