刘长岭(沙溢 饰)在战斗中被日军飞行盯上，他的飞机中了38发机枪弹，刘长岭负伤后飞机坠毁，好在性命无忧。毛将军清楚没有成熟的飞行员再好的飞机也是一堆废铁，苏俄的飞机陆续到达来负责重庆的防空，毛将军让刘长岭先撤下来休息一下。马昕蓝(李依晓 饰)见到了受伤的刘长岭，高云天(邵兵 饰)接到情报说宪兵队捕获了日军电台，并让马昕蓝赶快去一下。周将军和克莱尔在飞行培训处向新飞行员们发表讲话。　　克莱尔按计划会在两年后训练出合格的飞行员，他也没办法快速训练出来，中国空军有建树的飞行员大多都牺牲了，这只能坚持下去，宋少校感觉克莱尔的说法和宋子文的说法相同，克莱尔见到宋博文后抽到了上等的古巴雪茄中，他也听说了很多关于宋子文的消息，主要是宋子文和外国人打交道太多，他清楚都是不专业的人在背后出的错误主义，他相信国际战争会让中日战争尽快结束。　　胡少校感觉汉口新招的飞行员很有朝气，他们的朝气给让克莱尔感觉到士气。克莱尔在教他们如何成为一个真正的飞行员，还讲起了他刚到中国的故事。郑夫人带着东西去航校看望刘毅夫(于滨 饰)，她给他带去了一件皮衣，还说那是她丈夫的，刘毅夫让她留下家里的联系地址，还请求她做几个飞行员的集体家长。克莱尔从英国BBC电台里得知英法对德宣战，美国的十一项工业产品也禁止向日本出售。　　加藤对于欧洲的战局向森川说出看法，他们明白中国的兵力已由城市转向农村，他们陆军已出动三分之二的兵力在中国，森川明白在中国遇到的强大力量是共产党领导的农村力量，他知道日本的根本利益不在这里。森川看到新生力军到达，他准备在雾季到来前对重庆的轰炸加大力度。毛将军清楚汉口机场停了两百架日军飞行，他将情况说给马拉诺夫，他提出让机群去汉口袭击日军机群，日本人还不了解苏俄伊柳辛的性能，毛将军还说出秘密航线，那些区域都在国空控制之下，他还让刘长岭担任领航任务。　　马拉诺夫看到刘长岭后十分高兴，这让他放心了，在刘长岭的带领下苏俄伊柳辛机群来到汉口上空，日军汉口的机场在毫无防备的情况下被重创，森川受伤后被送入医院抢救，山下七郎(王超 饰)听说后带着鲜花过去看望，他看到森川失去了一条胳膊，他是请假过来的，森川让他有时间可以去看一下女邻居，山下做为试飞员也感觉到压力，森川向他打听新机型的情况，还将重庆空战的惨烈之状描述出来。