日军三月底攻陷南昌，长沙危急。蒋介石下令对共产党、八路军严加清理。周恩来(刘劲 饰)在金华听取了浙江省委书记刘英、曾山的汇报，并指出目前党的工作重心。到桂林后又安排时间与夏衍等文化界人士见面。回到重庆后，他得知邓颖超已把父母接来同住。