张冲欲跪求周恩来(刘劲 饰)出席参政会，被周严词拒绝。并向张冲出示毛泽东(唐国强 饰)的回电：十二条不解决不能出席参政会。张文历经艰险逃回重庆，向周恩来讲述了皖南事变的经过。张冲听后异常震惊。《新华日报》增刊上刊登了《中共参政员未出席本届参政会真相》的文章，蒋介石气极败坏。