周恩来(刘劲 饰)回延安后，立即投入到延安整风运动中。　　周恩来根据毛泽东(唐国强 饰)提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。　　毛泽东、周恩来与来延安的美国特使赫尔利会谈，并在协定文件上签字。随后周恩来陪赫尔利到重庆和蒋介石会谈，蒋拒绝签字。　　　周恩来回到重庆与久别的文化界人士宣传成立联合政府的主张。