毛泽东(唐国强 饰)分别拜访了宋庆龄、及民主人士鲜英、张澜先生，拟定了国共两党谈判方案十一项意见，并出席了张澜以民盟名义举行的欢迎宴会。蒋介石针对中共的方案拟定了《对中共谈判要点》。双方意见十分悬殊。谈判陷入僵局。毛泽东和蒋介石在林园相遇，毛泽东警告蒋：外国人的话要听，中国人的话更要听。