宋美龄(于小慧 饰)向蒋讲了英国大使卡尔的立场，蒋介石亲自给顾祝同下指示，围剿新四军，一网打尽，生擒叶、项。震惊中外的皖南事变爆发。在庆祝《新华日报》创刊三周年大会上，周恩来(刘劲 饰)得知此事后异常震惊。周恩来与苏联武官崔可夫、英国大使卡尔会面，介绍皖南事变真相，争取国际舆论的支持。