宋美龄(于小慧 饰)在威尔基安排下赴美访问，在美国掀起了宋美龄旋风。共产国际宣布解散，周恩来(刘劲 饰)召开南方局会议制订应对措施。蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。周恩来行前与郭沫若(乔立生 饰)、阳翰笙(高志强 饰)、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。董必武(吴卫东 饰)、朱德(王伍福 饰)分别给蒋介石和胡宗南发抗议电，蒋介石被迫取消进攻延安的计划。