对于廖明生的死，朱子宇(钱志 饰)认为是职业杀手所为。顾汉森(侯传杲 饰)拿出一笔钱让他查出事情的真相，朱子宇说在廖明生在死之前曾秘密两次接见过日本的土肥原，他怕说出事情的真相会引来误会。

在去接思成的路上，顾婷(吴婷 饰)跟天翼商量着如何告诉他父亲死去的这个消息，天翼想什么都不说才是最好的!看到思成的那一刻顾婷上去将他拥入怀中。

回 来家中思成一看跟走的时候还是一样，当他上二楼找顾伯伯的时候，看到父亲的遗像摆在那里，一时不敢相信自己的眼睛。顾汉森告诉了整个事情的经过，在他父亲 死去的前些日子曾帮日本人运过一批货，而这批货跟他父亲的死肯定有关。思成想着要去亲手为了报仇，而顾汉森担心他有个好歹，不知该如何跟他的父亲交待， 让思成娶妻生子安安稳稳的过日子。父亲的遗像就挂在那里，思成再怎么跪头痛苦父亲也不会再回来了。

廖明生手下的人告诉天翼日本人让廖明生运的全部是军火，在廖明生知道消息的第二天廖明生就被人给暗杀了。

土肥原找到朱子宇跟他说起中国特工刺杀廖明生一事，还想着跟他有更深的合作，可是朱子宇只限于跟土肥原有生意上的合作。

送走其它的同学后，沈晗(樊营 饰)告诉思成廖明生的死一定跟日本人有关，其实他父亲运的那批货根本就不是纺织品，而是军火。

思成看着报纸上的消息发呆，顾婷给他送来饭菜，这让他想起了由美曾经也这样给他端过来饭菜，不知她现在如何。山口从报纸上秘密得到了上级给他的安排，看到了报纸上的廖思成(刘小锋 饰)，不自觉的拿笔在上画画了一笔。天翼也看到了土肥原在要戏楼聚会的消息。

思 成一个人来到戏楼里，天翼带着顾婷也去了，天翼安排顾婷在戏楼外面作他们的接应。思成准备掏枪动手的时候天翼从后边拍了他一下，思成让天翼准备好车在外边 并且不要熄火，天翼说顾婷已经在外边准备好了一切。刺杀计划被山口给破坏了没有成功，土肥原逃了出来。思成和天翼跟日本人打成一片，就在他们俩跟山口拿枪 对峙的时候警察来了，将他们都带走了。

事后土肥原觉得很好奇，山口怎么会知道思成要刺杀自己，山口跟他分析了一下情况，不愧是大愧是大岛身边最得意的特工。

天翼和思成被关进了牢房里，天翼告诉他罗斌(文章 饰)也回来了。顾汉森非常生气天翼跟思成在未经自己同意的情况下就参与这件事情，想着如何去把他们救出来。顾汉森找到朱子宇让他把思成和天翼放出来，可是朱子宇却想把他们俩交给日本人。

回去后顾汉森骗女儿说过两天等风头一过就会把他们放出来的!土肥原让山口报送日本傅仪回去营口，松下要求自己必须参加此次的行动。

顾汉森再次找到朱子宇向他要人，并拿出重金给朱子宇，可是朱子宇却没有收下。但是顾汉森向他要了日本人的护送路线。回去后顾汉森找了手下的一批人跟他说了这件事情，被顾婷给偷听到了。

顾婷想去牢房里看望天翼和思成，父亲只好给朱子宇打个电话，顾婷给他们送来了一些厚的衣服和饭菜，告诉他们日本人要把他们引渡到日本租界。

半夜天翼装作肚子疼，让狱卒进来，然后夺出了狱卒手中的钥匙。