装病骗过狱卒，拿到狱门钥匙，廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)两人凭借精准的枪法，成功的逃出的监狱。监狱外，是顾婷(吴婷 饰)开车接应二人。

车开远到了较为安全的地位，婷婷停下车询问接下来的去向。方天翼表示，离开天津是最好的决定，并告诫婷婷不要让爹知道她曾跟他们在一起。廖思成默许。顾婷拒绝一个人留下，执意要和两人一起离开天津，表示无论哪里，她都一定要跟着。

方天翼极不情愿，但是鉴于廖思成没有太多反对，勉强保留了意见。廖思成担心汽车目标性太强，要求三个人一起下了车，在方天翼的带领下，去到一个较为僻静的地方暂居。

第二天，两人逃跑的新闻上了头条，报道中，朱子宇(钱志 饰)也引咎辞职。顾汉森(侯传杲 饰)看到消息十分欣慰，同时也猜到了不在家中的女儿，一定是和两人走到了一起。顾汉森找来洪哥，叮嘱他务必找到三人，确保安全，以防再出差错。

廖思成这边，一个人趁黑机密地与李长城(孙晨耀 饰)见一面。李长城向他透露，他父亲的仇不是杀了土肥原就算报了的。这其中也有中国人做的勾当。更重要的消息是，廖思成早在日本时就提交的加入中国共产党的申请，得到了批准。这使廖思成感到极大的鼓舞。

接着，李长城就向他传达了组织安排给他的，去南京参加复兴社，打入国民党内部，争取取得戴笠(吴秀波 饰)信任的任务。并叮嘱他没有组织的命令，不能向任何人透露他和身份。而关于廖思成想带上方天翼和顾婷的请求，李长城也同意了。

回 到三人暂居的小屋，方天翼和顾婷急切的询问情况。突然出现的顾汉森，表情严肃，使三人着实吓了一跳。顾汉森教育了廖思成，不该行为如此莽撞，接着询问三人 打算。三人表示将前往南京，方天翼和顾婷更是父亲面前跪下，表示了不舍和决心。顾汉森没有再多说什么，只是留下了带来的铁皮箱，便沉默着离开了。

另一边，土肥原的手下正在汇报山口发来的情况。发展一切顺利。

到达南京的廖思成一行人，坐在饭馆里吃东西。顾婷对于她和方天翼被分到特训班这件事情，感到非常不满，甚至动了退出复兴社的念头。廖思成没有多加劝说，只是表示自己不会离开，并告诉两人如果想要离开，一定要选择回去天津。

方天翼很明事理的询问廖思成执意留下是否存在别的原因。廖思成表示只有留下来，才能报杀父之仇。两人立刻表现出理解的姿态。

特训班的练习十分正式和辛苦，方天翼在其中表现优异，受到关注。处座召他到办公室单独进行聊天，告知其被调离培训班，加入特务处。

到达上海的方天翼和上海区的俞梅(李曼 饰)在餐馆相接应。俞梅交代了方天翼接下来的行动目标——特务处上海区情报站站长丁千木。方天翼的任务就是将这个有通日嫌疑的站长，秘密押解到南京受审。

方 天翼提出一个利用邀功，让丁千木自投罗网，前往南京的计策。听起来十分冒险，但是又实在不失为一个好办法。他们首先要下手的就是杀掉已经受丁千木重视、背 叛组织，而且已经失去利用价值的乔宏顺。然后让丁千木主动来抓他，这一过程需要一个南京来的人假冒共产党进行配合。俞梅听了他的想法，对他的印象颇好。表 示希望两人合作愉快。

分手后，俞梅来到李长城处，汇报了计划。随后将乔宏顺的资料交给了方天翼。方天翼志在必得的出发了。

他的确出色的完成了杀死乔宏顺，不但成功逃出，还留下了字条“叛徒的下场——黑狐”。丁千木得知消息，几近气炸。

方天翼这边，只身来到百老汇，没想到组织派来的人居然是顾婷。方天翼想要劝说顾婷不要冒这个险，但是顾婷完成任务的意志很坚决。

按照计划，方天翼被抓。丁千木及时出现，从俞梅手里带走“黑狐”方天翼，将其捆绑，准备进行酷刑。

顾婷一边，原来是俞梅受到方天翼的暗示，将顾婷打晕，救出她，才没有让她落入丁千木的手中。

方天翼还在受着丁千木的酷刑，俞梅及时出现，表示受处座指示，要押送方天翼前往南京。丁千木果然担心俞梅抢功，主动要求押送方天翼。

南京。丁千木得意满满的下车，迎接他的却是南京方面的审问。方天翼的首次任务，成功完成。