上海。

方天翼(张若昀 饰)回到居所，俞婷已经躲起来在等他了。两人直入主题，聊起方天翼新的任务目标——前不久投靠伪满政府的张孟复。根据方天翼的推测，张孟复现在应躲藏在乐斯饭店。为了找出他，方天翼决定和俞婷假扮爱人，住进乐斯饭店。

松下健按照土肥原的命令，来到上海寻找段宏章(申军谊 饰)，意在将他变成第二个“溥仪”，说服他投靠日本，如果不从，便格杀勿论。了解到段宏章的地址后，松下健还顺便询问了张孟复的情况。而当他来到段府，居然发现了和他有“一面之缘”的俞梅(李曼 饰)。

原来俞梅是段宏章的小女儿。松下健得知这一消息，立刻加速安排了和段宏章的见面。

松下健以李某的名义见到了段宏章，并转交了一封王辑唐的信。段宏章看到信后，质问松下健是否为日本人，因为他看出了王辑唐受土肥原指使，信在希望段宏章出山。段宏章义正言辞的拒绝了松下健，并愤怒的表示中国人将一致对外。

离开的松下健与前来的俞梅刚好碰见。俞梅询问了情况，提出了在报纸上公开回信的建议。松下健看到这封公开信，也大感不爽，决定利用俞梅，除掉他。

方、俞二人守在乐斯饭店却毫无进展，刚出门却发现前往的松下健。两人假扮亲密没被松下健发现，并留意他去到三楼，两人猜测可以从此下手寻找张孟复。

拿到三楼平面图，两人推测出张孟复的房间。方天翼假装喝醉，追打出轨的俞梅，在三楼闹事，果然引出了张孟复，房间号与他们的猜测无差。方天翼有信心的表示，只要能让他住到235，他就能从正门闯进张孟复的房间。俞梅果然成功买通店员。

相聊中，方天翼突然意识到段父可能会有危险。松下健这边通过威胁段府的马侍卫，闯入段府，安排了刺杀段宏章的计划。方天翼二人及时赶到。刺客一死一逃。马侍卫赶过来装作失职，却被方天翼发现他就是叛徒的事实。

方天翼刺杀张孟复的计划进入实施。俞梅情绪低落。

方天翼大方走向三楼，被保安拦下。方天翼严肃的告诉他们自己是松下健的上司小野正，上次的事情是为了打探他们的保安工作做得是否到位。

房间里不知情的张孟复听到训话声还以为真的是小野君来了，命令保安开门。方天翼顺利闯入，不但杀了张孟复，还拿到了他在大和银行存钱的保险柜钥匙。