方天翼(张若昀 饰)让王文渊(吴承轩 饰)用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。

周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。

方天翼告诉廖思成(刘小锋 饰)灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇(钱志 饰)曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山(张乃天 饰)等两人去寻找王大力。

余下的廖思成等人劫下一辆军车，所有人全副上日本军装，前往灵谷寺。

灵 谷寺内残尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中，王富贵(乔鹏樾 饰)认出智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜。原来他当年害怕被灭口投靠了朱子 宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。子弹越来越少，情况也大批量危急起来，幸亏王大力带着手下赶来帮忙。在逃跑的过程中，智善大师生命不保，方天翼骗他自己是 朱子宇派来的人，但是因为对不上暗号，也没有得到有效的情报。

方天翼决定回城。王富贵不情愿。方天翼表示对王大力的不信任，王富贵对这样的怀疑感到愤怒。

随后王大力赶来，坦然的情绪更让王富贵认准他是好兄弟。

这时刚巧有日本人出现，王大力说这是日军的搜山部队，不用怕。于是一大队人前去之前掉进的山洞躲避。发现之前的游击队员都遭惨死。王大力看到此景，立刻扑到一具尸体前去动情的呼叫“老胡”。

面对方天翼对自己的不信任，王大力表示将以打鬼子的方式证明自己的身份。

埋藏智善大师的过程中，王富贵发现他手里紧握的“宝图”。王富贵决定带着这个宝图，离开方天翼等人，独自享福。

最终，一队人决定进城。路中拦下几个执行任务的日本人。

方天翼和廖思成私下进行了沟通。方天翼提出了自己对章佳琳(李羲儿 饰)的怀疑，并提醒廖思成可能已经被日本人发现。

松下健见到了松本弥二(芦芳生 饰)。他们发现廖思成是找到黑狐的关键，松下提醒松本，保护好廖思成。两人还安排下对周墨浩是否真的降于日军的测试。

俞梅(李曼 饰)也便以记者的身份，带着新的电台和密码本前往南京，配合方天翼的行动。组织交代俞梅佩戴好胸针，和一名公开身份为日本共同社社记者的日籍人士联系。

到了城里，方天翼和王文渊前往寻找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。