方天翼(张若昀 饰)、俞梅(李曼 饰)二人开车到大和银行。方天翼继续假扮小野君，欺骗过了银行职员，顺利取出了张孟复存在保险柜里的钱。两人拿着钱到饭店里“庆祝。”

俞梅按李长城(孙晨耀 饰)的指示，来到宾馆，通过唐伟波身份的廖思成(刘小锋 饰)，三个人见了面。原来是李长城的上司徐达叛变，因此李长城要尽快离开上海，俞梅接下来的工作交由廖思成领导。而李长城临走之前，需要俞梅的配合来除掉徐达。

俞梅建议向三楼徐达房间投掷手榴弹。不死也伤。而医院只要出现徐达，俞梅就有除掉他的把握。

南京。戴笠(吴秀波 饰)方面要求方天翼保护徐达，不容许闪失，否则提头去见。天翼虽不情愿，毕竟难违。俞梅刺杀过程中，发现天翼负责警戒，暂时收手。

三人商议，决定交代天翼去十号码头销毁日本人的一批烟火，以转移他的注意力。但是这件事情天翼作为棋子代价很大。一方面是擅离职守，一方面是破坏国民党还不想放弃的烟火。

方天翼对日本人的事很上心。找到顾汉森(侯传杲 饰)借用了洪哥。顾汉森答应的很爽快。

趁天翼捣毁烟火的时机，俞梅和李长城成功刺杀了徐达。

廖思成半路杀出，及时阻止了天翼销毁烟土的行动，并告诉天翼烟土已经被运走，且处座不允许销毁。

因为失职，天翼被军事法庭判刑十年。

1937年8月13日“淞沪战役”打响。

狱中的方天翼被派往上海，加入苏浙特别行动队，任第五支队支队长，由俞梅在火车站接应，并联系任委员的顾汉森。

两人寒暄后，方天翼回到顾汉森家中。见到父亲、顾婷(吴婷 饰)，天翼内心波澜很大。原来俞梅和顾婷现在分任第五支队一二队的队长。三人又是联手合作。

方天翼拜托顾汉森为他多招募人手。至于目前紧缺的枪支问题，方天翼决定从日本银行强抢。顾汉森安排洪哥在天翼左右。

处座在等待过程中，明显焦虑。天翼不负所望，成功拿到大量枪支、弹药。任务漂亮完成。

方天翼被派以新的任务，要率领第五支队前往南市，配合着掩护主力军队撤退。

主力军队虽以撤退，但是方天翼内心对日本鬼子的仇恨，让他一定要等到戴笠的手谕，否则坚持着不能撤退，要守住南市。连洪哥也被他的情绪带动了。

顾汉森很是担心他们的安危，打电话，要来了处座的手谕，四人才安全退到了法租界。