参谋部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很意外，认为自己判断错误。他怀疑方天翼(张若昀 饰)把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的队伍失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。

原来伤员被王富贵(乔鹏樾 饰)带着躲进芦苇荡，已经五天，不但身上有伤，而且干粮不够，许二柱本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。方天翼料想到日本的指挥官是个厉害的对手。

而忠义救国军多是特训班的人，团长是一个叫康大生的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚动手，为康大生送一份“大礼”。

拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场的日本人。当他报出黑狐的名号，俞梅(李曼 饰)曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表示愿意跟着打鬼子。

方天翼向胡德荣了解了一下现在的敌我情况。最后，方天翼让他去向自己排的人说明情况，再安排十几人去端掉德西据点。果不其然，大家都不想受鬼子的气，表示愿意跟着方天翼。又一次胜利近在咫尺。

方天翼对这一支队伍的能力不是很有信心。他留王文渊(吴承轩 饰)训练他们半个月，并提醒他，如果被日本人发现，务必及时撤离。同时，王富贵担心这些人知道自己是新四军的，会不敢跟着干。

方天翼找到胡德荣，表示自己想要进芦苇荡，经过考虑，胡德荣认为可以;又告诉胡德荣，自己一队此行的目的是消灭浅田。

胡德荣又像方天翼介绍了当地的领队叫做上官敬举(潘泰名 饰)的湖匪。

进入芦苇荡，通过暗号，找到王富贵及伤员们。方天翼表示暂时还不能离开，需要一个缓冲期，让刚刚被收的忠义救国军，来接受自己是新四军的事实。

浅田不知得到什么文件，气愤不已。命令由康大生一队配合，对东山的上官敬举实行攻击。

方天翼听到消息，非常满意。他心里作好盘算，让胡德荣一队配合先到山上与上官敬举商量的自己，对日本人进行夹击。

经历了一些小插曲，方天翼和许二柱最终来到东山，见到上官敬举。他报出了他的身份：新四军皖南支队副队长，顾汉森(侯传杲 饰)养子。大家对他的目的和他带来的日本人将要攻击东山的消息，怀疑也有，信任也有。