山口得知大岛由美(章雯淇 饰)被捕，冲动的找到坂田，请求他遣送由美回国。坂田拒绝，甚至劝告他放弃由美。山口咬牙离开。

最终方天翼(张若昀 饰)没有等到由美，猜到她已经被捕。他让王文渊(吴承轩 饰)带着青帮戒指去见青帮老大，并一定要在六点前回来，而自己，将冒险见山口。

关于坂田想得知的由美的上级具体是谁，山口严肃的表示由自己来问，不允许其他人伤害她。

雅子私自前去审讯由美，她想羞辱由美，幸亏山口及时出现。

山口发现跟踪自己的方天翼，约他咖啡馆聊，告诉他由美被关在76号特务机关看守所。山口表示自己不会救由美，也警告方天翼尽快离开上海，不要再被自己看到。离开咖啡馆的过程中，方天翼撞到之前和自己并肩作战过的女人被日本人追捕，冒险救她。山口为了由美，帮了他这一忙。

方天翼前去青帮才知道冯老大过世，叶山(张乃天 饰)成为堂主。为了进门，方天翼卸下所有装备。

叶山正在怂恿众人伤害中国人，众人却意见统一的想要对付日本人。方天翼走出来，指出他身份不正，想要老二，老七作证。叶山却表示老二、老七已经叛变，而方天翼一定是伙同他们在为日本人做事，想要击毙方天翼。

这时，躲在暗处的罗斌(文章 饰)未见其人，先见其镖，救下方天翼。方天翼逼问王文渊的下落未果，于是除掉叶山。众人得知叶山实为日本人，略感惊讶。他们猜测出王文渊被关的地方。找到王文渊，发现老二，老七也被关在那里。得知方天翼需要盘林西尼，老二表示义不容辞。

青帮另一个潜伏的日本人通知坂田，叶山玉碎。坂田认为青帮已经没有利用价值，决定剿灭。

方天翼和罗斌久未相见，二人单独叙旧。罗斌从方天翼这里了解到情况。原来他是被中共派来杀铁力的，也是在日本特务机关发现方天翼的。二人进行商议，方天翼安排下救出由美的计划。

罗 斌以叶山的身份，押送方天翼去见坂田。进入机关处，救出由美，也顺便带出了被关押的陈局长。正准备去抓坂田。不想坂田早有准备，已经防备严密的日本人，在 这时候出现了。坂田本以为志在必得，不想山口却把枪口对准坂田，只为救出由美。他表示只要救出由美，自己任由处置，并拜托黑狐照顾由美。深压仇恨的雅子开 枪射向由美，虽然被山口挡下，可是局面一发不可收拾。

最后，陈连石用自己的生命换取方天翼等人共多时间的逃脱，山口也用尽最后一丝力气，确保由美的安全。

临分手前，由美劝告方天翼行事小心，确保安全。罗斌意味深长的对天翼说，俞梅(李曼 饰)是个好同志。这一分别，又是一场战斗的开始。