皇太极(张山 饰)用计除去三贝勒莽古尔泰和二贝勒阿敏(任学海 饰)。大贝勒代善(韩继庆 饰)感觉唇亡齿寒，索性交出权力。皇太极终于唯我独尊。但就在皇太极雄心勃勃整治朝政之时，庄妃(李悠悠 饰)和多尔衮(虞军 饰)却在幽会。原来，庄妃与多尔衮青梅竹马，情根暗结。面对庄妃的多情，多尔衮在杀母大仇后面，又添上了夺去情人之恨。但他在皇太极面前却表现得忠心耿耿，得到皇太极的信任。客氏被崇祯驱逐出宫，众大臣得到崇祯的暗示，纷纷弹劾魏忠贤(魏宗万 饰)。魏忠贤惊恐不安，再次谋反，令内典兵埋伏在宫中，准备杀害崇祯。陈圆圆(蒋林静 饰)无意中见到伏兵，大惊失色，赶忙去向崇祯报信。早朝之时，陈圆圆巧妙地向崇祯发出迅息。崇祯急中生智，带众大臣视察内典兵，并借故当场将内典兵解散。崇祯又杖杀已逐出宫去的客氏。魏忠贤悲痛万分，没想刚回到宫中，崇祯即把各地弹劾他的奏章摔在他跟前，发配他去凤阳守陵。