多尔衮(虞军 饰)让吴三桂(白永成 饰)审查真假太子，吴三桂为保住太子，与陈圆圆(蒋林静 饰)商议，故意把太子说成假的，但多尔衮还是将太子杀害。吴三桂和陈圆圆又试图保住永王，也被多尔衮察觉。多尔衮包围了吴府，吴三桂惶恐之中，亲手将永王杀死。陈圆圆痛不欲生，对吴三桂彻底绝望，悄然离去，不知所终。庄妃(李悠悠 饰)领着福临(方容 饰)，入主皇宫。多尔衮要求庄妃下嫁给他。庄妃为保住福临的皇位，同时，也为答谢多尔衮为大清所做的一切，在极为复杂的心情下，答应了多尔衮。福临再次目睹了这一幕，他回到寝宫，将写有多尔衮字样的纸人用鞭子抽打，发誓就是多尔衮死了，他也要将他开棺鞭尸，以泄心头之愤。福临终于坐上了金銮殿的宝座，开始了一统江山的大业。一国三帝的搏杀争斗，于大起大落、风云际会中，最终铸就了一个奴隶制国家，开始了中国最黑暗的统治。