庄妃(李悠悠 饰)怀孕，皇太极(张山 饰)很是兴奋，给未出生的儿子取名福临(方容 饰)。多尔衮(虞军 饰)在皇太极称帝后备受打击，又得知庄妃怀了龙子，妒火中烧。他去见庄妃，却被庄妃拒之门外。多尔衮便设下一计，乘庄妃去庙里进香，强行与她相见。多尔衮将庄妃灌醉后，试图强暴。庄妃醉意朦胧，却神志清醒，她心中哀痛之极，泪如雨下。多尔衮见庄妃如此哀痛，终于不忍下手，黯然离去。皇太极雄才大略，与范文程(章苏国 饰)定下入主中原方略：让清兵不断入关骚扰，消灭明军有生力量，剪去明朝枝叶；让农民军制造内乱，刨去明朝的老根，然后他再下山摘桃子。皇太极再次派兵进入长城。崇祯调洪承畴(张柏俊 饰)去对付清兵，终于稳定了局势。他又令杨嗣昌进剿李自成(杨洪武 饰)(杨洪武 饰)，也打了胜仗。崇祯这才松了口气。崇祯和陈圆圆(蒋林静 饰)的感情进一步发展，但每次都被张嫣(宁静 饰)从中干扰。陈圆圆不服，张嫣反令她呆在房间里织布，不得去见崇祯。