王怀远(刘佩琦 饰)、侯七、大片刀(郭宏庆 饰)一行人佯装给干部燥送菜，进去北伐军311团的驻地勘察地形，顺便给他们送去了一锅放了蒙汗药的鸡汤，半夜趁特派员几人被迷晕，侯七跟大片刀身手矫捷的救出了赵化民。
田德贵(李成儒 饰)为了救治田麦穗(张恒 饰)被打伤的腿，带着田麦穗赶到了济南，但是可惜济南城的大夫都诊断田麦穗的腿已经无法治愈。日本医生佐藤俊二(焦俊翔 饰)(焦俊翔 饰)拥有济南先进的医疗设备，诊断说只有截肢才能保全性命。田麦穗接受了诊断结果，但是坚决不允许日本人给她动手术，田德贵爱女心切，只好让佐藤给田麦穗打上麻药之后再动手术，嘱咐所有人就说是中国人给她动的手术。
在热闹的济南城中，王怀远看到戏院里正在上演拉魂腔名角满天红的名戏《霸王别姬》，忍不住进去观看，没想到满天红因身体不适无法登台，王怀远到后台查看过后，用针灸轻松治好了其他大夫都治不好的病，并让满天红能立即就恢复可以上台演出。满天红对王怀远既佩服又感激。
街上王怀远正巧被刘炳才(牛立威 饰)碰见，刘请求王怀远给田麦穗医腿，王怀远亲自吸出了田麦穗腿上的脓血，然后用他独特的针灸医术和接骨术，保住了田麦穗的腿。在一旁观看的佐藤十分震惊。
驻守济南的还有一个团的团长，叫马小宝，他跟田德贵是死对头。满天红却跟他交情匪浅，因为满天红从中牵线，将马小宝的亲妹妹介绍给了张宗昌的小舅子当姨太太，所以马小宝经常去讨好满天红。马小宝想请王怀远来陪满天红吃饭，田德贵却出口贬低马小宝，被激怒了的马小宝闯入田府，与田德贵闹翻。马小宝斗不过田德贵，只好将气撒在王怀远身上，赶走了王怀远和虫草(杨人华 饰)。
