田麦穗(张恒 饰)告诉王怀远(刘佩琦 饰)，赵化民想跟他联手一起拿下金水城，王怀远答应配合，但是虎旗军合并到游击队的事儿，王怀远还没完全答应。丁五(尹治 饰)和王怀远商量，他和满天红在金水城里做内应，随时打探日本人的动向。同时王怀远给了丁五一封密信，交代他如果自己遇到不测再打开。

侯七跟刁四(陶海 饰)抱怨说王怀远不把他的小姨子银杏(徐囡楠 饰)许配给自己，刁四趁机拉拢侯七当自己在虎旗军的内奸，为了能跟银杏成亲侯七最终答应。回去后侯七酒后乱性，非礼银杏，被王怀远惩罚，侯七带着伤投奔刁四，为了赢得佐藤的信任，侯七在虎旗军的饭菜里下药，王怀远等一干虎旗军的人都被日军俘虏，侯七掳走银杏强迫她跟自己成亲才考虑不杀王怀远，银杏被迫答应。

虫草(杨人华 饰)找到赵化民跟田麦穗，北方汉子分集剧情介绍第一时间把王怀远被俘的消息告诉了赵化民。

佐藤俊二(焦俊翔 饰)(焦俊翔 饰)要挟王怀远交出《火器医鉴》，王怀远坚决不交，遭遇日本跟南京政府交战，佐藤俊二被紧急调走，田德贵(李成儒 饰)总揽大权。田德贵准备瞒着佐藤俊二杀了王怀远。

侯七加入皇协军之后，急着迎娶银杏，在金水城买了一座宅子，邀请田德贵跟刁四等人都去参加。丁五跟满天红得知侯七叛变，非常生气，但是满天红决定不要惹怒侯七，免得侯七跟刁四告密，而是让丁五主动讨好侯七，说在侯七婚礼上，他跟满天红会到场唱戏助兴，侯七自然欢迎。