共荣学校让孩子们紧急集合，石田校长看到花子王写的信件后十分恼火，共荣学校关上门后开始彻底搜查。清水在孩子们当中拿着照片一一对比， 田小二、孟飞菲和小胖(赵泽文 饰)都被他发现，只是清水不能确定谁是祁豆豆(胡天阳 饰)，王维民在一旁看到他们被打，田小二勇敢站出来说他叫祁豆豆，清水知道祁豆豆比他小，田小二 想拿出祁政委(刘长纯 饰)的金表时却发现不在口袋里，小胖和孟飞菲也站出来。

王维民换上日军服装以换岗之名混出共荣学校， 王维若(沈傲君 饰)骑马来到八路军驻地，他 向 赵大鲁(丁海峰 饰)说起地道被发现，日军要将田小二等人武装押运。王维若向祁政委汇报沂城情况，祁政委让她将那枚戒指收好，他自知欠她一个解释，现在还不能公布郭家 顺的身份。赵大鲁让王维民先睡一觉，王维民看出他对姐姐的感情。

日军主力向八路军靠近，祁政委已经找到共荣学校的地址，他已派出六人小组配 合赵大鲁的工作，争取救出学校的孩子们。田小二、小胖和孟飞菲被清水用车带走，赵大鲁在他们必经之路上设下埋伏，清水发现路障后命人开车绕过去，但车子一 动不动，他只好命人下车推，赵大鲁借他们推车之机开车冲向清水等人，清水被撞后坠崖，但赵大鲁也掉下去。王维民让田小二等人从指定地点离开，他下山寻找赵 大鲁。

日军赶到后发现坠崖的清水挂在树枝上，他侥幸活下来，日军牵着狼狗追赶逃走的田小二等人，田小二带他们顺着河流跑，日军通过望眼镜看 到他们后继续追赶，小胖通过天上的云看出一会儿要下大雨，他们急速奔跑。王维民在车旁看到受伤的赵大鲁，天空突降大雨，日军狼狗的鼻子因此失灵，清水无可 奈何。王维民将赵大鲁的腿包扎后用力拖着他前行，赵大鲁还在昏迷之中。雨停后田小二等人无法辩别方向，小胖饿的肚子叫起来。

王维民身上没药 了，他不知道该如何应对。清水带人发现田小二留下的帽子，他怀疑那种做法可能是声东击西，他们赶往石井谷。赵大鲁从昏迷中醒来，得知田小二等人被救后才放 心，他和王维民也赶往石井谷。田小二在小屋里找到火柴后点上火，小胖思念他娘，小胖夜里听到田小二做梦在叫妈。田小二因走错路避开了清水的追赶，清水看到 赵大鲁和王维民在一起后决定活捉他们，幸好王维若带人及时赶到才救下他们。