为了激起全民抗日高潮，美君、朝元毅然决定将伪政府中的那些卖国商人的名单全部刊登在报纸头版，三井和特高科恼羞成怒。

特高科开始大面积对民防兵家属进行报复，达文秀(王挺 饰)从陆小青(陈德容 饰)那获知，花名册有可能被万叔盗走，万叔为何要盗走花名册？难道万叔也是汉奸？文秀和双南开始寻找万叔踪迹。万叔被找到，并告知妻儿在日本人手里，被逼无奈的真相。

文秀、双南、万叔决定，日军最近有一批运送军火装备的车辆要到达上海滩，龙帮决定从特高科搞到运送路线图，实施截龋截取后的军火，一半用于龙帮和国军抗日，一半作为条件换回万叔的妻儿。

于是，万叔又潜回特高科的同文棋院，用计从资料室偷到了军火运送路线图。然后这一切，均被三井明察，三井不动声色，将计就计。