美君在报社被炸成重伤，被莫灵和小凡救出，送到八路军办事处休养。

为了公共租界几百条人的性命、为了大家的生命暂时不受到威胁，达文秀(王挺 饰)绞尽脑汁，别无它法，决定接受三井的条件，出任伪政府警察署长。

文秀带着助手杨照，出任警察署长。三井派遣女特务严美云担任警察署副署长，实际是达到监视达文秀的目的。

文秀刚到警察署到任，三井就来布置任务：1，对于散发抗日传单的学生要杀一儆百；2，保护伪政府要员的安全；3，清理上海市容，彰显日中友好关系。

严美云带着达文秀见到伪政府任命的上海市长林复仁，文秀对于汉奸市长一顿奚落。