严美云顺藤摸瓜查到了地下党印刷传单的据点，杨照和达文秀(王挺 饰)鸣枪提醒地下党，结果负责人莫灵还是不幸被捕，美君和其他地下党人均安全脱险。

为了营救莫灵达文秀和杨照配合亲手在严美云面前杀死莫灵，并得到了严美云的信任。

红丸烟馆生意一天好过一天，双南对于红丸量的需求也逐渐增大，红丸提供厂家黑豹帮即狮子大开口，一天一个价，迫使双南带领阿飞血洗黑豹红丸加工厂，一举拿下红丸的制造和销售。

三井通知警察署日本将派高级文物鉴赏团来上海，目的是将上海真正的文物掠夺到日本本土。警察署必须保证文物和古书的安全。