许多党员对蒋介石(赵立新 饰)的深恶痛绝，要求一致讨蒋。陈延年(翟天临 饰)到上海找到陈独秀(王诗槐 饰)，一再陈述团结讨蒋的必要，陈独秀却依然一副家长态度，为保民主革命进程，坚持拉拢蒋介石的战略，父子二人彻底闹翻。蒋介石“对人不对俄”的表面说辞，获得了苏联方面的谅解，遂开除了黄埔军校暴露身份的所有中共党员。此刻的中共更感自己力量单薄，开始计划建立广州军委，周恩来(靳东 饰)前往担任书记。汪精卫(于毅 饰)眼见蒋介石势起，准备逃往法国。正在蒋介石筹划将毛泽东(黄海冰 饰)等人继续清除出国民党高层之时，胡汉民(李文俊 饰)回到国内专程来找蒋介石。胡汉民代表国民党左派支持蒋介石反共，企图借此机会重回国内，早已经一支独大的蒋介石哪里需要这样的支持，反而鄙视的下了逐客令。蒋介石假惺惺的欲推举张静江(姚安濂 饰)为新主席，对蒋介石了如指掌的张静江推辞不受。