蒋介石(赵立新 饰)提出《整理党务案》，以不可跨党的方式欲将共产党的势力清除出国民党。中共方面只有毛泽东(黄海冰 饰)一人坚决反对。无奈势单力孤，孤掌难鸣。在《整理党务案》的阴影之下，大批共产党员只得退出国民党，毛泽东亦离开了国民党宣传部。毛泽东来到农讲所，开始全心投入农讲所的工作。蒋介石到农讲所旁听毛泽东的课，被毛泽东当众点名提问，一番不容回避的质问，令他下不来台。虽然受到蒋介石的不公平待遇，由周恩来(靳东 饰)、聂荣臻(刘兴雷 饰)和黄锦辉三人组成的广东区委军委依然联合叶挺(何欣 饰)独立团积极筹划协助北伐的工作。朱德(宋佳伦 饰)、邓小平等也为支援北伐回到国内。陈独秀(王诗槐 饰)指示朱德暂时不要公开自己的党员身份，借机策反四川军阀杨森，同时接近蒋介石。