汪精卫(于毅 饰)担心揽责上身，乘机拉拢周恩来(靳东 饰)，还请毛泽东(黄海冰 饰)出任了新的宣传部长。周、毛二人担心蒋介石(赵立新 饰)因此渔翁得利，借廖案大肆扩张自己的势力，期望汪精卫得以出面制衡。蒋介石反将一军，突然带人包围了许崇智(阚金明 饰)处，双方剑拔弩张，一场血腥大战似难以避免。许崇智的两个嫡系师闻讯回师广州援助，汪精卫见势不妙，决定采取不闻不问的态度，面对周恩来的求援，却完全放权给蒋介石。蒋介石派周恩来独自去游说许崇智的嫡系师长，周恩来以不可放一枪，不可伤一人为条件，慷慨赴会。周恩来的言辞终于打动许崇智嫡系师长，二人答应只要不危机许崇智的性命，便不会进犯广州引发内乱。蒋介石则重金收买了许崇智的手下，在重围之中悄无声息的进入许崇智家中，一举钳制住许崇智，将他流放苏俄一举最终夺下粤军兵权。汪精卫全然不觉其中隐藏的危险，反而对蒋介石更加的信任。而毛泽东明锐的预感到蒋介石仍会有进一步的动作，吩咐大家必须小心。