毛泽东(黄海冰 饰)在长沙的马克思主义自修班已经吸引了大批学员，可是取道长沙的马林对中共的人员数量还是十分不满意，毛泽东指出的首要任务便成了发展工人阶级、壮大党的队伍。马林专程赴桂林会见了孙中山(卢奇 饰)(卢奇 饰)，孙中山热情接待，但是因为自己的一切精力目前都放在北伐上，对马林提到的与中共合作的事情并不感兴趣。孙中山对马林的热情惹恼了陈炯明(云峰 饰)。陈炯明暗地与赵恒惕(卢亚宁 饰)接触联合阻挠北伐，最终使北伐受挫。朱德(宋佳伦 饰)出师不利，更感自己报国无门，萌生了转投中共的念头。孙中山对于陈炯明始终抱着一丝幻想，令许崇智(阚金明 饰)、蒋介石(赵立新 饰)等人痛心，却又无能为力。决定另寻救国良方的朱德向金汉鼎(贾维 饰)请辞，却被挽留要求必须先帮忙镇守云南。昆明战场，唐继尧步步紧逼，在军中威信极高的朱德率众顽强抵抗仍最终不敌，却没想到在金沙江畔奇遇般捞起被沉的小船，这才得以脱险。本属亡命的朱德并没有太过懊恼，反而因为自己终于脱身而在江面上感到如释重负。在湖南省长赵恒惕并没有放松对毛泽东等人的抓捕，但黄爱(沈渤 饰)的不凡身手却每每让他们得以逃脱。夏明翰(侯勇 饰)、黄爱等几个党员坚持前往毛泽东的住所，积极学习共产主义，并逐渐吸纳蒋先云(魏千翔 饰)加入组织。进过仔细的准备，众人决定兵分两路，前往长沙第一纱厂和安源路矿发动工人罢工。