蒋介石(赵立新 饰)来见毛泽东(黄海冰 饰)，对两党合作讲的头头是道，并邀请毛泽东去黄埔军校讲课。毛泽东欣然答应，来到黄埔军校中授课，痛批破坏国共合作的种种行径，令蒋介石颇感难堪。另一方面，别有用心的蒋介石也利用毛泽东讲课的机会，开始悄悄调查军校学生中到底有多少共党成员。然而毛泽东的一番激昂的演讲不光打动了黄埔军校的师生将领，连张静江(姚安濂 饰)都对他十分钦佩。蒋介石继续扩张自己的势力，东征陈炯明(云峰 饰)，彭湃(刘星汉 饰)的农民武装发挥了巨大作用。毛泽东有感而发写出《中国社会各阶级分析》，深刻的分析了国内革命的目前局势。周恩来(靳东 饰)等人察觉到蒋介石的狼子野心，商议将共产党员从蒋介石的军队中完全撤出，但遭到了陈独秀(王诗槐 饰)的反对。国民党二大召开，国共矛盾进一步激化，陈独秀各退一步的提议并没有缓和两党之间的矛盾，反而进一步削弱了共产党在国民党中的话语权。