邓小平被派到西北劝冯玉祥(天西平 饰)处，协助成立黄埔二期的工作。毛泽东(黄海冰 饰)带着农讲所师生到彭湃(刘星汉 饰)处实习，动员他们响应革命，并且在田间地头为他们举行了结业典礼。在国共双方的共同努力下，北伐战争高奏凯歌，共产党员们立下了赫赫战功。毛泽东却与陈独秀(王诗槐 饰)为了农运问题发生争论。毛泽东到湘赣考察农民运动，受到当地农民的欢迎，启发良多，却不知一直视他为眼中钉的军企图除他而后快。在当地农民的帮助下，毛泽东从军阀的追捕中安然涉险。