蒋介石(赵立新 饰)故意安排周恩来(靳东 饰)看到了赵世炎(许超 饰)被捕的情景，并安排苏章和(任伟 饰)始终作出保护周恩来的姿态换取信任。广州，邓颖超带着身孕躲避追捕，让自己面临难产危险。在白色恐怖下，营救赵世炎和李大钊(陈建斌 饰)的行动都失败了，二人壮烈牺牲。到底是北伐还是讨蒋，在中共内部始终没有定论，但共产国际已经对陈独秀(王诗槐 饰)个人的工作能力作出否定。蒋介石请回胡汉民(李文俊 饰)出任南京国民政府主席，以此否定了武汉国民政府。汪精卫(于毅 饰)在武汉如坐针毡，又不知如何是好。中共五大在武汉仓促举行，经过会前会后激烈讨论，很多问题还是悬而未决。陈独秀一如既往的家长制作风和他的错误坚持，引起大家空前的不满。