蒋介石(赵立新 饰)在南昌接待了准备迁都武汉的中央要员，请张静江(姚安濂 饰)替自己做媒，却被宋庆龄(蒋勤勤 饰)断然拒绝。一直跟随蒋介石的陈洁如(许晚秋 饰)为此大闹了一场。毛泽东(黄海冰 饰)回到湘潭，当地的农民运动搞得风风火火，让他更进一步理解了土地问题的重要性。周恩来(靳东 饰)为了筹措起义的军火，通过一个叫苏章和(任伟 饰)的青年跟黄金荣(李文波 饰)买枪，而此人正是蒋介石安插在周恩来身边的内线。为了确保再次起义能够成功，周恩来精密布局，严格训练，还组织大家在废弃厂房内进行射击训练。谁知道惊动了警察，多亏了工人群众的自发掩护下，才躲过了暴露的危险。毛泽东根据调查写成《湖南农民运动调查报告》，阐述了自己对于农民运动的看法，获得了各方的一致赞赏。唯独陈独秀(王诗槐 饰)始终觉得毛泽东小题大做，考虑欠妥，十分不满。