蒋介石(赵立新 饰)欲进言孙中山(卢奇 饰)(卢奇 饰)，可是孙中山始终避而不见。陈炯明(云峰 饰)终于叛变，包围了大总统府，在宋庆龄(蒋勤勤 饰)的掩护下，孙中山连夜逃走。叶挺(何欣 饰)率领警卫营救下了被陈炯明围困的宋庆龄和何香凝(盖亦 饰)。孙中山广州遇袭，此时蒋介石已经从军队辞职回到了上海的住所，在庭院中摆弄起“其介如石”的字雕来。孙中山急电蒋介石回广州，蒋介石以为这下可以得到孙中山的重用，没想到孙中山还是只当他是个普通的将领。中共二大在上海召开，毛泽东(黄海冰 饰)到了上海却弄丢了地址，回到湖南继续搞工人消费合作社。毛泽东与李立三(王瞳 饰)等人在安源煤矿与工人同吃同住，并亲身进入煤矿与工人共事，更深切的体会到了工人之苦，迅速建立起工人们的团结。朱德(宋佳伦 饰)拜访孙中山，受到孙中山的热情接待。