上海的新政府刚成立，听闻胜利消息的蒋介石(赵立新 饰)便大张旗鼓地将在外围驻步不前的军队开进上海，着手接管事宜，并恬不知耻的派出北伐慰问团。这时候，汪精卫(于毅 饰)从国外返回出任国民党主席，希望继续坚持孙中山(卢奇 饰)(卢奇 饰)的革命路线。他和陈独秀(王诗槐 饰)在武汉经过商谈，还是决定继续国共合作。这一点使上海国民党内的元老和蒋介石都十分不满。上海工人拒不上交武器，让蒋介石只得暗中下手，他假造工人内斗的假象，利用军警收缴了工人纠察队的武器，还联合黄金荣(李文波 饰)摆下鸿门宴引周恩来(靳东 饰)上钩。