月州前线的南宋守军在李进(张学浩 饰)将军指挥下艰苦御敌，局势日益严峻。理宗皇帝在宫中神情迷乱，整天想著“飞来凤”预言的南宋还有五百年基业之事，已经处于精神上的妄想状态。已到月州前线的贾似道(何冰 饰)命令守军消极防御，自己却继续玩赏蟋蟀。郑虎臣(那钢 饰)、王二宝(王斌 饰)等几个血性青年不忍再次见到贾似道危害国家，立誓行刺贾似道，挽救南宋危局。贾似道为了捉到上品蟋蟀，居然命令前线守军放下军务，到河边为其捉蟋蟀，引起前线将士的极大愤慨。南宋汉阳守军将领皋笪(孙长江 饰)率三万兵马前来增援月州，月州守军将领李进想集中优势兵力，一鼓作气进攻蒙军，解月州之围。但贾似道执意不采纳李进及将领们的正确意见，而坚持要采取斗蟋蟀时使用的“罩盆之术”来对付蒙军。李进及将领们实在忍无可忍，被迫将腐败透顶的贾似道扣押起来。忽必烈(霍尔查 饰)获悉又是贾似道来到月州前线当监军，心中大喜。为迷惑贾似道和理宗皇帝，蒙军故意转移兵力进攻潭州，暂时停止了对月州的围攻。皇帝得知贾似道被前线将士扣押，火速下旨保护贾似道，并委派贾似道到黄州前线任职。