理宗皇帝闻知贾似道(何冰 饰)单独一人去和忽必烈(霍尔查 饰)谈判的消息后，居然认为贾似道大智大勇、忠心可嘉，是全朝文武百官的楷模。甚至专门为贾似道写诗作赋。忽必烈考虑到南宋王朝已经气数将尽，暂时不攻也无碍大局，决定接受贾似道提出的条件，先解决王位争夺一事，待王位稳固后，再来解决南宋王朝。忽必烈还特别指令贾似道，务必要处死和蒙军打了二十年仗的老冤家李进(张学浩 饰)将军。忽必烈对贾似道说，将来统一华夏以后，不会杀贾似道，反而要让他担任“虫会”会长，让其专门研究虫事。忽必烈一进兴起，提出要和贾似道斗蟋蟀。贾似道事先给自己带来的蟋蟀做了手脚，故意在斗蟋蟀时输给了忽必烈，来换取忽必烈对自己的宽谅。贾似道使计得到忽必烈的欢心，还答应将名妓潘菜心(池华琼 饰)献与忽必烈。忽必烈见贾似道下贱到如此地步，狂妄地提出日后派特使去南宋送诏书时，南宋皇帝必须跪地接诏书，贾似道答应愿代南宋皇帝下跪接诏书。贾似道让肖公公回朝禀告理宗皇帝，三日之内，忽必烈必定退兵八百里。