眼见著贾似道(何冰 饰)把持朝廷大权胡作非为，朝廷的命运凶多吉少，朝廷老臣马天骥(薛中锐 饰)只得找到皇后寻求支援。皇后答应帮他劝皇上回心转意，不再重用贾似道。理宗皇帝近来越发地喜欢上了木匠活，亲自打制的家具也越来精美，可就是不愿意为国家操心。在花妃的鼓动下，理宗皇帝想出举行什么“治国方术大会”，让马天骥来主持，搞得马天骥哭笑不得。马天骥与丁丰刚(牟凤彬 饰)再次相约力劝理宗皇帝，阐明治国决不能套用“虫经”的道理，主张正视国家面临的严峻危机，采取有效措施壮大国力，坚决抵御蒙军入侵。丁丰刚与贾似道在皇帝面前再次展开交锋，丁丰刚揭穿了忽必烈(霍尔查 饰)退兵的事实真相，但贾似道又一次以其“虫经”邪说蒙骗了理宗皇帝，使丁丰刚等正直大臣的政治主张未被皇帝采纳。理宗皇帝最终居然把贾似道的“虫经”定为南宋王朝的“国策”。皇帝闻知朝廷国库里少了三万两银子，贾似道急忙找到太监肖公公商量如何欺骗皇帝。