蒙军果然后撤转移，前线将士士气大振，纷纷要求乘胜追击。忽必烈(霍尔查 饰)与贾似道(何冰 饰)联手以奸计诬陷抗敌有功的李进(张学浩 饰)将军，贾似道用尽酷刑残害李将军。李进坚强不屈，一定要面见皇上讨回清白，但最终还是被贾似道杀害了。李进的部将们义愤填膺，怒责贾似道残害忠良。贾似道大功告成后一身轻松，来找潘菜心(池华琼 饰)，潘菜心已经看清了贾似道的卖国丑恶嘴脸，厉声斥责贾似道的卑鄙无耻行为，表示再也不和贾似道苟合。贾似道将那卖国合约扎成书信交给爱慕他的张一刀(谢兰 饰)保管，再三叮嘱张一刀说：这书信比他性命还重要，若张一刀要看的话，也要等他死后再看。张一刀一听诧然，因他深爱著贾似道，以为贾似道给她的是国家机密，不敢大意，贴身藏妥。理宗皇帝得知贾似道已经将忽必烈赶出月州城八百里以外，大为欣喜。丁丰刚(牟凤彬 饰)当著理宗皇帝的面，提出了对蒙军退兵八百里的质疑，并向皇帝建议必须要一鼓作气，乘胜追击蒙军，争取一举收复北方失地。理宗皇帝非但不听取丁丰刚等主战派大臣的正确意见，反而以为丁丰刚等人嫉妒贾似道的“盖世奇功”，对丁丰刚等人十分反感。理宗皇帝当著众臣的面，总结出自己之所以“英明”的主要原因，就是重用了贾似道这个“奇才”，众大臣惊诧不已。为迎接贾似道“凯旋”归来，理宗皇帝竟然昏庸到出城步行三十里。