多次想刺杀贾似道(何冰 饰)的郑虎臣(那钢 饰)、王二宝(王斌 饰)等人聚合在一起商议下一步的行动，碍于贾似道生性狡诈、行踪不定，身边又有张一刀(谢兰 饰)等武林高手护卫，使刺杀计划屡次流产。张一刀的父亲张布鞋(付伟兴 饰)虽曾在贾似道落魄时出于怜悯之心收养过他，但眼见著贾似道官越当越大，危害国家日甚一日，也加入行刺贾似道的行列。理宗皇帝经过几年来被贾似道歪理邪说的迷惑，已经对治理国家渐渐失去了兴致，提出今后不再上朝，各级官员都直接向贾似道请示政务、军务。丁丰刚(牟凤彬 饰)实在看不惯这一切，再次到皇帝面前据理力争，与贾似道公开辩论。但结果还是占不了上风。贾似道有了理宗皇帝特别袒护，愈发地变得骄横专制，不把任何朝廷重臣放在眼里。一日，忽必烈(霍尔查 饰)派人找到贾似道，向他催讨秘密和约中承诺向蒙军贡纳的银两和绸绢。声称若贾似道赖账，就立即发兵征讨南宋疆域。贾似道命部下立即从朝廷国库中偷偷运出了贡纳的物资，给蒙军如数送去。这一切秘密交易，理宗皇帝都一无所知。