立誓要除掉贾似道(何冰 饰)的忠勇义士自知势单力薄，要行刺贾似道绝非易事，决定到守军中寻求有识之士的支援。他们找到守军主将李进(张学浩 饰)，策反他共同干掉“天下第一奸臣”贾似道。蒙军虽然猛攻城池，守城将士浴血抗敌，局势十分危急，然而贾似道还在继续玩蟋蟀。当蒙军攻势已强盛到即将破城时，贾似道再次使出他曾经干过私自退敌的老方法，差人给忽必烈(霍尔查 饰)送去一封密信，向忽必烈承诺蒙宋两国以江南为界，南宋向蒙古称臣纳贡。这时的贾似道，已完全沦为一个极端无耻的卖国贼。忽必烈看过贾似道的求降信后，非但没有答应他的求和条件，反而看穿了贾似道和理宗皇帝的软弱本性，公然表示不想与南宋议和，一定要夺取南宋的全部江山。贾似道得知忽必烈的态度后，竟然再度差人向忽必烈送信，表示南宋愿意当蒙人的孙子。即便贾似道提出屈辱得不能再屈辱的求和条件，照样被忽必烈所坚决拒绝。