就在丁丰刚(牟凤彬 饰)即将被理宗皇帝处斩时，丁丰刚的忠实拥戴者神奇地将他劫走，使贾似道(何冰 饰)的阴谋没能得逞。在众大臣的力谏下，理宗皇帝被迫宣布免丁丰刚一死，此后须入僧门，不得入京城一步。忽必烈(霍尔查 饰)完成了王位争夺和蒙金战事后，调动全部兵马向南宋发起了规模空前的全面进攻。此时，南宋各地天灾不断，百姓的生活更加困苦，南宋的国力已衰弱到不堪一击的危险地步。不久，昏庸一生的理宗皇帝就在惊恐中结束了可悲的生命。太子赵河(于军 饰)成了南宋的新皇帝度宗。但度宗也是一个无德无才的平庸君主，根本无力解救南宋的危局。贾似道日益感到真正的危机已经来临，这次恐怕是难以象以往那样靠雕虫小技侥幸过关了，因此整日里忧心仲仲，甚至想到辞去宰相官职，远走他乡。只是度宗皇帝执意挽留，贾似道这才勉强答应继续当宰相。