李进(张学浩 饰)将军的旧部不甘心李进的冤死，对卖国欺君的贾似道(何冰 饰)恨之入骨，秘密商议该如何让理宗皇帝知道事实的真相。贾似道经过官场上多年炼历，早已摸透苻王(常学仁 饰)等人的心思，他利用苻王的愚钝，和苻王谈起“虫经”、“虫道”，使不知内幕的苻王对他的“虫道治国论”甚为敬仰。此时，朝廷内外一派邪气，众多官吏都沈湎于“虫道”之中。丁丰刚(牟凤彬 饰)等少数爱国大臣的政治主张得不到广泛认同，南宋王朝的军事危机、政治危机和社会危机日益加剧。丁丰刚从李进将军旧部李木(黄诚 饰)那里获得了贾似道残害忠良的证据，冒著极大的风险面见理宗皇帝告了贾似道的御状。可是，已经无可救药的理宗皇帝根本不愿意调查贾似道这种种卖国行径的真相，宁愿继续让贾似道全权处理朝廷大事，而自己只管玩蟋蟀、做木匠活。看著皇上百般袒护贾似道朝中一些官员也开始巴结起了贾似道，南宋王朝的政治腐败日益加深。