贾似道(何冰 饰)派人给敌营送信一事，终于被守军将领抓到了证据。不料，这一次被守军将领发现的书信却是一封贾似道精心编撰的警告蒙军的战书。守军主将李进(张学浩 饰)受骗上当，亲自向贾似道负荆请罪。忽必烈(霍尔查 饰)接到密报，蒙主驾崩，忽必烈为争夺王位顾不上前线战事，准备撤军。贾似道得知这一情报后，就心存诡计：亲手杀了南宋叛将徐英(方野 饰)，向守城将士摆出一副与忽必烈决一死战的架势，以继续欺骗众人。守军主将李进在军事战略上与贾似道再次发生冲突，恼羞成怒的贾似道竟然将李进捆绑起来。后迫于全体将士的压力，又把李进将军释放了。贾似道为达到不可告人的险恶目的，只身前往蒙军营账，见到忽必烈劝其回北方争夺王位，还厚脸无耻地说：南宋疆土迟早是你忽爷爷的，让孙子代你先看著，等你做上蒙主后，几时来拿都行。贾似道卖国求荣的政治痞子嘴脸表演得出神入化，还背著朝廷和忽必烈签订丧权辱国的秘密协定，求得了蒙军暂不进攻南宋的承诺。