为保住中国对外的惟一物资援助途径--滇缅公路，中美两国已经决定派远征军到缅甸作战。东北团的高吉龙(孙逊 饰)致电张师长(冯恩鹤 饰)请战入缅，闯进师部要求参加远征军，出征抗日，却未获批准。 高吉龙掏出手枪顶住自己的脑壳进行死荐！ 狡猾的张师长（真实身份是军统云南站负责人）心生一计，他决定借助日本人除掉东北团，灭高吉龙和他的部队于缅甸。 张师长答应如果高吉龙自愿降一级，把东北团改成营级编制，他就可以立即批准东北团参加远征军，高团长一口答应，这样东北团变成了东北营。 张师长命令更换前线密码，把远征军新密码送到东北营镇守的最前线--孟古。这样日军的注意力转移就会到东北营上。日本人为获取新密码必然不会放过东北营。为了万无一失，张师长派遣特务王老赖(冯嘉怡 饰)也去缅甸混入东北营。 东北营在前线与日本前园大队进行激战。日军前沿部队前园真圣(徐铁人 饰)大队接到上峰命令必须全部消灭这个顽强抗日的东北营。前园真圣是个武士世家，二弟前园广成、三弟西门都参加了所谓“大东亚圣战”。 师部参谋把新密码送到东北营所属的古克简(胡安 饰)(胡安 饰)团，古团长不理解这么重要的情报为何放到作战前沿呢？古克简接到撤退的命令。他放弃东北营自己逃跑，他把新密码放在私人箱子里保命用。这一切都被日军神枪手坂本偷窥到，坂本向日军大佐佐佐木报告了新密码本的下落。日军大佐命令“中国通”前园广成潜入东北营窃取密码本。 古克简只身逃到师部，张师长迫于美国顾问的压力，要古克简为东北营送撤退命令。古克简无奈又前往前线。途中古克简与伤兵发生冲突，英军翻译官王玥(张晶晶 饰)帮忙解围。 古克简贪生怕死，将撤退命令交给王玥，自己逃跑了。 王玥是中共地下党员，中共云南党代表钟山交给王玥的任务是一定把东北营带出缅甸，东北营中的地下党“3号”同志会配合她的工作。王玥来到东北营把撤退命令交给了高吉龙，但高吉龙强行将王玥送回了师部。