刘邦(肖荣生 饰)依照张良(沈保平 饰)所言，封侯于雍齿。韩信(吴樾 饰)和旧部陈豨联络，二人都有谋反之心，故而一拍即合，待陈豨接收了关外的部队之后，韩信便在关内和他里应外合，一起反汉。而宫中的戚姬为了儿子如意迫使刘邦改立太子，此事触怒了吕雉(吴倩莲 饰)。刘邦出征讨伐陈豨，临行前怕吕雉趁机加害戚姬母子，便把如意封作赵王，将戚姬母子被送出宫。