称帝后的刘邦(肖荣生 饰)仍对楚国的几个流亡大将恨之入骨，便以重赏誓要捉拿季布和钟离昧等人。此时的季布已穷途末路，只得剃头隐身于巿以当奴隶掩人耳目，却意外被一义士朱侠所买。朱侠得知此人乃季布将军后，便对其礼遇有加，更借机为其引见夏侯婴，并劝季布可重投汉朝。韩信(吴樾 饰)被封为楚王，终日无所事事，此时钟离昧逃到韩信府中，韩信收留了钟离昧入府。刘邦独宠戚姬，失宠的吕雉(吴倩莲 饰)更觉形势可危。叔孙通大胆进谏，劝刘邦应以一国之君的形象以示子民，刘邦纳谏。刘邦统一天下后，又听从了张良(沈保平 饰)的谏言迁都长安，更建造了宏大的长乐宫。朱侠见汉室迁都正是时机，便找夏侯婴帮忙安排季布见汉王，刘邦为了收卖人心，便宽赦了季布的罪，让他复回原职，受到重用。韩信以为时机成熟，便希望带钟离昧去投见刘邦，可是钟离昧宁死也不肯背弃项羽(胡军 饰)，韩信无奈。刘邦收到消息便欲讨伐韩信，幸得陈平劝阻，但刘邦却又施计以巡幸为由召见韩信，再治其罪。刘邦如言到云梦时召见各诸侯，韩信欲带钟离昧前往投效，不料，钟离昧却自刎而亡。韩信手提钟离昧头颅前往请罪，刘邦乘机将其治罪，更把他贬为淮阴侯。