余占鳌(朱亚文 饰)去见黑眼，说自己要带人找 朱豪三(于荣光 饰)报仇，黑眼让他暂且放下私人恩怨，顾全大局。 花脖子(徐光宇 饰)如约到来，和余占鳌仇人见面，分外眼红。黑眼告诫余、花二人，日本人来之前不希望看到自己人先起内讧。他让余占鳌给花脖子赔罪。看在黑眼的面子上，二人勉强握手言和。黑眼希望他们三股力量联合起来一同对抗日本人，三人歃血为盟。

成军师跟 玉郎(曹征 饰)说日本人要见黑眼和余占鳌，让他牵线。玉郎让成军师从恋儿(杨梅 饰)身上下手说服余占鳎成军师用激将法刺激恋儿，挑拨恋儿听信了他和玉郎的话。

花脖子表面上顾着黑眼的面子答应了结盟的事，内心深处就没把余占鳌放在眼里。成军师借机怂恿花脖子跟日本人合作，花脖子对此不置可否。余占鳌带众人拜别黑眼，黑眼嘱咐余占鳌回去保护好自己的家。

黑眼把队伍交给了玉郎。玉郎告诉成军师这个好消息，二人心怀鬼胎。玉郎狮子大张口地向野村(金铁峰 饰)提合作条件，被野村拒绝。野村觉得玉郎是个废物，让老成联系余占鳌和花脖子。成军师带野村去见花脖子，野村让花和皇军合作，却碰了花一个软钉子。成军师带野村去见恋儿，还给恋儿带了礼物并各种吹捧，恋儿对这一套很受用，把正在训练队伍的余占鳌叫回家里。野村允诺，若余接受皇军的收编就让他当县长并给他提供武器，还答应对付朱豪三为余占鳌报仇，余答应说要想想。